Воронка продаж без CRM: минимальная версия для старта

Коротко: Достаточно таблицы с колонками источника, статуса, даты контакта и следующего шага. Четыре этапа: заявка, разговор, предложение, оплата.

Зачем нужна воронка

Без неё нельзя понять, где теряются клиенты: на этапе ответа, обсуждения цены или выставления счёта. Воронка превращает ощущения в данные.

Четыре этапа для старта

• Заявка. Человек оставил контакт.
• Разговор. Вы связались и поняли потребность.
• Предложение. Отправили цену и условия.
• Оплата. Клиент заплатил или подписал договор.

Таблица на каждый день

Колонки: дата заявки, источник, имя, контакт, этап, следующий шаг и его срок, причина отказа. Колонка «следующий шаг» самая важная: заявка без следующего шага обычно теряется.

Скорость ответа

Чем быстрее вы отвечаете на заявку, тем выше шанс продолжить разговор. Договоритесь о внутреннем правиле: на заявку отвечаем в течение рабочего часа.

Когда пора переходить на CRM

Когда заявок больше, чем вы можете держать в таблице, когда подключаются несколько менеджеров или когда нужна автоматизация напоминаний и отчётов.

Короткие ответы

Что записывать в причины отказа?
Коротко: дорого, не подошёл срок, выбрал другого, не отвечает. Через месяц это покажет главные проблемы.

Как посчитать конверсию?
Разделите число перешедших на следующий этап на число пришедших на предыдущий.

Нужны ли напоминания?
Да, поставьте их в календарь или в таблицу: без напоминаний часть заявок будет забыта.

Автор: Сергей Курский, CMO, маркетинговое агентство «Авангард» (avangardmarketing.ru).